亚盘市场回顾

周一，美元指数触及10周高点，延续了其长达数周的看涨走势，截至目前，美元报价103.29。

外汇市场基本面综述

美联储理事沃勒：美联储在降息方面应比九月份会议时更加谨慎。如果通胀低于2%,但这是不太可能的情况，或者劳动力市场恶化，美联储可以提前降息。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息。

美联储卡什卡利：进一步“适度”的降息似乎是合适的。

机构观点汇总

美银：本周欧央行将打开连续降息的大门

我们预计欧央行本周将降息25个基点，同时政策声明将强调，最近的事态发展增强了他们对通胀将及时回到目标水平的信心。我们认为，在下周降息之后，数据将继续推动欧央行在2025年6月之前的每次会议上都降息，尽管欧央行可能还没有准备好做出这样的决定。

预计声明仍将强调对数据的依赖，需要逐次会议才能做出决定，以及欧央行没有预先承诺特定的利率路径。尽管如此，若欧洲央行行长拉加德在新闻发布会给出鸽派指引，我们也不会感到惊讶。她将强调，鉴yixin-markets.Com于未来国内需求疲软，走上正常化道路的信念现在更强了，这将为连续降息敞开大门。

此外，欧央行可能会承认经济增长和短期通胀下行风险增加，但我们认为欧央行不会承认下行风险会延伸到中期。而欧央行仍需要时间才能得出这个结论。预计12月份欧央行的经济预测可能会引发一场更激烈的讨论。

法农信贷：不预计欧央行本周会降息

我们不会否认，欧央行本周降息25个基点的可能性非常高，但我们仍预计欧央行本周不会降息，原因如下：①我们没有看到任何切实因素表明经济放缓；②与9月份相比，没有看到通胀前景发生变化。部分欧央行委员对降息持开放态度，但我们仍认为，讨论可能会迫使欧央行对降息持更为平静的态度，而不是在没有明确理由的情况下出现紧迫感。我们不会试图说服投资者欧央行不会在10月降息，我们只会鼓励投资者在结果过于笃定前三思而后行。

美银：9月美国零售销售或会迎来“火热期”

最近几周，飓风海伦妮和米尔顿引发了部分投资者疑问。我们预计，飓风对美国四季度GDP增长的影响或相对较小，仅为0.2%，但10月份数据可能会被扭曲。我们不认为通胀有明显上行风险，也不认为飓风会影响美联储的政策路径。我们目前跟踪的核心PCE月率为0.23%-0.26%，这应会支持美联储在11月降息25个基点。

此外，9月份BAC人均信用卡和借记卡总支出激增0.6%。因此，我们预计除汽车外的零售销售和核心对照组数据分别增长0.7%和0.8%，高于市场预期。飓风海伦妮对受影响州的支出只产生了暂时的影响。但只要反通胀持续，仅凭强劲的经济活动数据可能不会阻止美联储在短期内降息。

摩根大通：若欧美回到此上方，会感到失望

投资者可以感觉到每天市场能量都在减少，因为美国数据没有对美联储政策产生重大影响，现在是“真空期”。目前直到下份有意义的数据（非农）出炉以及大选还有三周的时间。最近的价格走势没有太大变化，今天的美国假期强化了这一信息。我们继续主要做空欧元，尽管走势不如1.12那么有吸引力，但我们也不可能在未来几周内回到低点。

我们认为本周欧央行传递的信息将努力保持冷静，依赖于数据，没有预设的利率路径，但由于市场预计明年年中之前的每次会议都将降息，因此要靠经济表现出部分生命迹象，才能更显着地改变这种说法。因此，除非欧元区PMI数据明显改善，否则很难看到欧元在美国大选前的转机。不过问题是在整体市场如此悲观的情况下，欧元未来几周能跌到多低的水平，以及在什么位置上追逐。在我们看来，欧元兑美元可能会跌向1.08，并继续持有小规模的核心空头头寸。但若欧美现在回到1.10-1.1020区域上方，我们将会感到失望，因为这是本月非农崩溃前的水平。

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