全球市场综述

1、欧美市场行情

美国三大股指期货涨跌不一，纳指期货涨0.39%，标普500指数期货跌0.01%，道指期货跌0.04%。欧股主要指数普涨，德国DAX指数涨0.78%，英国富时100指数涨0.35%，法国CAC指数跌0.28%，欧洲斯托克50指数涨0.8%。

2、市场消息面解读

以色列总理计划2月2日访美将与特朗普会面

以色列总理办公室当地时间1月29日表示，以色列总理内塔尼亚胡定于2月2日前往美国华盛顿，并计划于4日会见美国总统特朗普，于6日返回以色列。以总理办公室没有详细说明此次五天之行的任何其他会议计划，并表示日程安排可能会发生变化。

加拿大利率或因美国关税政策调整

①加拿大国民银行指出，若美国实施加征关税措施，加拿大利率可能会进一步降低，但具体降低幅度存在不确定性；

②加拿大央行决策者可能不愿明确回答利率下降的具体数值，但可能会表明在该情况下利率路径将处于较低水平；

③可设想加拿大央行采取“两级”宽松周期，将利率下调至约2%，期间通胀可能先短暂上升后回落，同时经济遭受冲击。

哈萨克斯坦暂停汽油和部分石油产品出口

哈萨克斯坦能源部部长萨特卡利耶夫1月29日表示，因临近春耕，对石油产品的需求将大幅增加。为保证农业部门的需求，哈萨克斯坦政府决定从2月1日至3月29日暂停汽油和部分石油产品出口。萨特卡利耶夫当天还表示，哈萨克斯坦的首座核电站有望在8年内建成，政府将要求承包商加快核电站的建设速度。

德国消费者支出有望随收入增长而恢复

①尽管德国消费者信心指数不佳，2月GfK消费者信心指数从1月的-21.4降至-22.4，但PantheonMacroeconomics的ClausVistesen在报告中指出，实际收入增长趋势有望支持消费温和回升；

②Vistesen提到，当月购买意愿下降，关键在于储蓄率是否会继续上升，相关数据暗示可能会如此，但他也强调，GfK报告中的总体数字和细节并非国民账户中消费和储蓄的精确指标。

欧元区信贷增长与经济前景

①欧元区对企业贷款增长在12月加速，欧洲央行数据显示利率调整开始影响实体经济；②企业信贷增长1.5%，创一年半新高，高于11月的1.0%；③家庭贷款增长1.1%，较上月0.9%提升，达2023年8月以来最佳水平；④M3货币供应量增长3.5%，低于预期的3.8%。

面对美国关税威胁和欧洲政治动荡交易员押注欧洲央行将更激进地降息

交易员们正在押注欧洲央行将不得不更激进地降息，因为特朗普政府的关税威胁以及欧洲政治动荡对欧元区经济造成压力。市场预计随着欧洲央行降息，欧元兑美元将走弱，可能会从目前约1.04的水平跌至平价，债券收益率也将在未来几个月下跌。普遍预期欧洲央行周四将降息25个基点，交易员们将关注决策官员立场变化的蛛丝马迹。基本预期是欧洲央行将在年底前再降息三次，存款利率届时将降至2%。这将与美联储的利率路径分化。一些策略师表示，如果美国总统特朗普关于惩罚性关税的威胁成真，美欧利率将以更快的速度进一步分化。

俄罗斯政府可能会将汽油出口许可再延长一个月至2月28日

俄罗斯《生意人报》报道援引未具名知情人士的话报道，俄罗斯政府可能将汽油出口许可再延长一个月至2月28日。考虑到新的制裁措施，能源部应在2月中旬之前向政府提交维持汽油出口的建议。2024年3月1日，在汽油批发价格大幅上涨和国内市场短缺的风险下，俄禁止汽油出口。禁令原定有效期为6个月，但从5月底到8月暂时取消了限制，之后政府预计禁令将持续到2024年底。去年11月下旬，政府允许大型炼油厂在2025年1月31日前出口该燃料。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截止北京时间21：26，欧元/美元下跌，现报1.0388，跌幅0.41%。纽市盘前，欧元兑美元价格显示出轻微的负面交易，试图恢复今天预期的熊市趋势，由随机损失支持，以明确的积极势头，提醒你我们主要等待的目标位于1.0325美元，而实现它需要持有低于1.0455美元。

英镑/美元：截止北京时间21：26，英镑/美元下跌，现报1.2402，跌幅0.32%。纽市盘前，GBPUSD价格提供了积极的交易，逐渐远离1.2415美元水平，这支持了今天预期的看涨趋势的延续，目标是1.2609美元作为下一个主站，注意到日内看涨通道组织了修正看涨波，除非突破1.2415美元并保持在1.2415美元以下，否则将保持有效。

现货黄金：截止北京时间21：26，现货黄金下跌，现报2753.14，跌幅0.37%。纽市盘前，金价自上午以来在2765.00美元水平附近波动，等待恢复以2790.00美元为目标的牛市行情，因为价格继续在图表上出现的牛市通道内移动，提醒您牛市行情的持续取决于2740.00美元上方的价格稳定性。

现货白银：截止北京时间21：26，现货白银上涨，现报30.495，涨幅0.20%。纽市盘前，白银价格在看涨通道的破碎支撑附近徘徊，注意到随机指标现在显示出负面信号，等待激发价格恢复今天预期的看跌趋势，目标测试29.63美元作为下一个主站，提醒您突破30.63美元将停止看跌波，并导致价格转向上涨。

原油市场：截止北京时间21：26，美油下跌，现报73.49，跌幅0.37%。纽市盘前，原油价格自上午以来表现疲软，只要价格低于75.53美元，我们的看跌观点将在今天保持有效，受之前完成的头肩顶形态的影响，提醒您我们的目标是从突破73.90美元开始，以确认在近期打开访问72.30美元的道路。

4、机构观点

高盛经济学家：印度央行已通过增加流动性启动了宽松周期，并提到该Https://www.yixin-markets.com央行周一宣布了新措施

这些经济学家在一份研究报告中称，这些措施将在2月20日之前使印度银行体系的流动性增加1.5万亿印度卢比。他们表示，这标志着印度央行货币宽松周期出现决定性转变。高盛预计，印度央行将在2月份降息25个基点，4月份会再次降息25个基点，如果印度政府在2月1日的联邦预算中坚持财政整顿，则降息幅度可能更大。高盛还预计，印度央行将保持流动性过剩，并允许隔夜银行间利率比回购利率低25个基点，降至流动性调节走廊的底部。

机构：欧元区经济形势表明欧洲央行有理由降息

天利投资的DaveChappell在一份报告中表示，欧元区的形势证明，欧洲央行有理由采取进一步行动降低利率。这位高级固定收益基金经理表示：“通胀正朝着目标移动，尽管服务业的一些领域略微滞后，而且一些国家的增长依然不温不火。”但他还表示，最近几周，欧洲央行管理委员会的一些成员似乎越来越担心美国总统特朗普激进的贸易议程可能产生的影响，尤其是“美国优先”政策可能如何影响欧洲出口。根据伦敦证券交易所集团的数据，对于周四的欧洲央行会议，市场已完全消化降息25个基点的预期，这将使存款利率降至2.75%。

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