全球市场综述

1、欧美市场行情

三大股指期货涨跌不一，以蓝筹股为主的道指期货涨0.08%；标普500指数期货跌0.05%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.02%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.27%；法国CAC40指数涨0.49%；英国富时100指数涨0.43%。

2、市场消息面解读

俄罗斯询问企业哪些制裁急需西方解除

两名俄罗斯商界人士表示，在与美国谈判之前，俄罗斯要求企业提出建议，即莫斯科应该向西方提出哪些制裁必须解除，并称针对俄罗斯的支付制裁是最具痛苦性的限制。美国总统特朗普威胁说，如果莫斯科谈判失败，将对其实施更严厉的制裁，但如果同意在乌克兰停火，制裁将会解除。一位知情人士表示，俄罗斯工业部正在分发一份表格，让企业填写，询问哪些制裁对其业务影响最大，并列出最敏感的限制。受访人士表示，付款问题最为棘手，不过其中三位消息人士也强调了能源制裁，尤其是对俄罗斯油轮船队的限制。其中一人表示：“考虑到交易成本和通过第三货币结算，一切都变得昂贵得多。”“因此，最重要、最危险、最痛苦的是对美元结算的限制。”当被问及俄罗斯希望哪些制裁需要放松的细节时，克里姆林宫周四表示，它认为所有制裁都是非法的，应该取消。

欧元CDS因关税担忧而上升

由于担心贸易关税对经济增长的影响，投资者情绪恶化，以信贷违约掉期（CDS）为欧元计价的信贷提供保险的成本攀升。IG分析师在一份研究报告中表示：“特朗普总统对钢铁和铝征收的新关税引发了加拿大和欧洲的反制，加剧了经济不确定性。”标普全球市场财智的数据显示，追踪欧元垃圾债券信用违约掉期的iTraxxEuropeCrossover指数上升4个基点，至308个基点。

美国通胀放缓缓解油价压力，但贸易不确定性限制涨幅

①2025年3月13日北京时间17:47:33，美国通胀放缓暂时缓解了油价上涨压力，但贸易和地缘政治不确定性限制了油价进一步上涨空间。②Pepperstone的市场策略师QuasarElizundia指出，美国通胀放缓，尤其是四个月来最低的CPI增长率，引发了市场对美联储未来采取更宽松货币政策的预期。③然而，乌克兰停火谈判和美国贸易关税的不确定性仍对市场情绪构成压力。同时，美国能源信息署（EIA）数据喜忧参半，增加了需求前景的不确定性。④Elizundia表示，经济、地缘政治和贸易因素的综合作用，使得市场环境高度不确定，未来几个月市场可能面临更多动荡。⑤目前，布伦特原油下跌0.4%，报70.66美元/桶；WTI原油下跌0.5%，报67.31美元/桶。

印尼自由港希望尽快获得铜精矿出口许可

①2025年3月13日北京时间17:26:27，印尼自由港公司（FreeportIndonesia）首席执行官托尼·维纳斯（TonyWenas）表示，公司希望在获得矿业部对其年度业务计划的批准后，尽快获得铜精矿出口许可。②自由港此前因10月发生火灾导致新冶炼厂停产，进而申请出口许可。维纳斯称：“我们的年度业务计划已于昨日获批，希望今日能获得矿业部的出口推荐。”③根据修订后的计划，自由港希望出口120万吨铜精矿，但实际配额尚未确定。印尼矿业部长此前表示，公司可能获得约100万吨的半年期出口配额。④自由港目前有40万吨铜精矿库存待出口，维纳斯称：“我们有五到六艘船待命，一旦获得许可，海关将允许装载货物。”⑤自由港目前因库存积压，矿山运营产能仅为40%。公司已将2025年铜精矿产量目标下调近10%，至329万吨，铜产量目标为75.7万吨，低于去年的180万吨。⑥预计2026年产量将进一步下降，铜精矿产量降至315万吨，铜产量降至71.7万吨。

欧元上涨面临关税风险阻碍

①本周欧洲市场显示，欧元虽有上涨潜力，但多次冲击1.09均未成功，主要因关税风险带来的不确定性。②欧盟对美钢铝关税采取反制措施，引发白宫强烈反应，特朗普虽未明确回应，但暗示可能采取更深层次行动，这种未知风险抑制了欧元买盘。③近期欧元利好因素显著，德国计划增加支出并改革“债务刹车”机制，推动长端收益率上升。④欧盟还考虑长期改革财政规则，允许成员国增加国防开支，这可能使欧洲央行放缓宽松步伐，推迟降息至6月，从而提振欧元。⑤市场预期欧洲央行可能将利率从2.50%下调至2%，但目前实现这一目标的门槛较高。⑥若排除大幅降息可能性，欧元兑美元有望回升至1.11水平，但美国对欧盟征收惩罚性关税的潜在威胁，仍会暂时限制欧元上涨空间。

阿塞拜疆石油产量增长

①阿塞拜疆能源部数据显示，2025年2月石油日产量达63100吨，较1月的61700吨有所增加。②英国石油公司在1月和2月共生产石油260万吨，显示出其在该地区的生产规模和稳定性。③整体来看，阿塞拜疆石油产量的上升反映了该地区石油生产的积极态势，或为能源市场供应提供一定支撑。

一货船与美军油轮相撞发生爆炸摄像头记录相撞瞬间

当地时间3月10日，英国沿海一货船与装载美军燃油油轮相撞爆炸，同时引发燃油泄漏。两船相撞的瞬间被附近另一艘船只的摄像头记录下来。这段3月12日发布在社交媒体上的视频显示，撞船事故发生时，油轮处于停泊状态，货轮则朝着油轮方向前进，最后相撞。两艘船只均遭受了严重的破坏，货轮上多处火势仍未完全扑灭。货轮悬挂葡萄牙国旗，原定目的地是荷兰鹿特丹港，货轮船长目前已被逮捕。另据查证，这艘油轮属于美国政府10艘油轮编队之一，平时可正常商用，但在爆发武装冲突或国家紧急情况下可用于向军方运送燃料。这意味着美军可以在短时间内调用它们。

美联储下一次降息不太可能在5月或6月之前

罗素投资公司北美首席投资策略师PaulEitelman表示，由于美国经济稳健，美联储下一次降息不太可能在5月或6月之前到来。“我们认为，在家庭、企业、投资者和美联储都面临着政策的极端不确定性之际，美国经济基础稳固。”美联储主席鲍威尔明确表示，在再次降息之前将等待更多的明确信息，“这为5月或6月的下一次降息埋下了伏笔。”Eitelman说，宏观基本面显示经济增长有韧性，通胀趋缓，这支持了今年晚些时候降息两到三次的基本情况。

英国公司的困境已连续第三年加剧

咨询公司Alvarez&Marsal报告显示，英国公司的困境已连续第三年加剧，达到了自疫情以来的最高水平。2024年，11.2%的英国公司遭遇了盈利能力薄弱、流动性不足和资本结构不完善等问题。2023年这一比例为9.8%，2022年为8.5%。近年来，成本激增和利率快速上升给英国企业带来了巨大压力。Https://www.yixin-markets.com报告还指出，英国2024年秋季预算案中的雇主国民保险缴款上调以及全国最低工资标准提高，将对建筑、酒店和零售等高度依赖低收入劳动力的行业造成进一步的压力。

韩国政府拟月内出台美钢铁关税应对方案

韩国产业通商资源部（产业部）长官安德根13日表示，政府将在月内出台钢铁贸易和不公平进口应对方案，以有效应对美国政府的25%钢铝关税政策引发的全球贸易保护主义升级。安德根当天在首尔江南区举行钢铁行业座谈会时做出如上表述。安德根表示，不公平贸易恐将频发，产业部将采取强硬的应对措施。产业部正在采取有效防范经贸风险的措施，如加大对反倾销规避行为和进口产品的监视力度等。他还说，产业部将征求行业意见，并在月内推出钢铁贸易和不公平进口应对方案。

韩国央行暗示今年可能再降息两次

韩国央行周四暗示，今年可能再降息两次，以刺激经济增长。韩国央行在上个月发表的最新预测中，预测2025年韩国经济将增长1.5%，比之前的预测下调了0.4个百分点。韩国央行官员ChoiChang-ho在周四的新闻发布会上表示：“这一增长预测是基于（去年）10月和11月降息的影响，以及包括2月份降息在内的今年另外两到三次降息的预期效果”。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截止北京时间20：00，欧元/美元下跌，现报1.0863，跌幅0.23%。纽市盘前，欧元兑美元价格显示额外的负面交易，以低于1.0900美元的关口结算，而随机指标继续提供积极的信号，以保持恢复今天预期的看涨趋势的机会，其下一个目标位于1.0975美元。

英镑/美元：截止北京时间20：00，英镑/美元下跌，现报1.2938，跌幅0.16%。纽市盘前，GBPUSD价格显示，从早上开始交易紧张，因此，今天的预期看涨趋势没有变化，这取决于价格稳定在1.2925美元以上，提醒您等待的目标从1.3000美元开始，并延伸到1.3120美元。

现货黄金：截止北京时间20：00，现货黄金上涨，现报2946.81，涨幅0.46%。纽市盘前，黄金价格在昨天收盘于2920.00美元上方后确认突破2920.00美元，加强了在日内和短期基础上继续看涨趋势的预期，为实现我们在2956.90美元的第一个积极目标开辟了道路。

现货白银：截止北京时间20：00，现货白银下跌，现报33.137，跌幅0.15%。纽市盘前，白银价格稳定在33.35美元附近，我们建议继续看涨，以超过这一水平，并在即将到来的交易中获得更多收益，提醒您下一站达到33.75美元。

原油市场：截止北京时间20：00，美油下跌，现报67.310，跌幅0.53%。纽市盘前，原油价格在67.05美元上方结算，在EMA50上方移动，以支持在即将到来的交易中继续上涨的预期，因为我们预计将访问68.75美元附近的熊市通道阻力线作为下一个主要目标。

4、机构观点

惠誉：欧盟增加国防开支的计划将缩小AAA评级空间

惠誉表示，欧盟提高国防开支的计划将缩小其评级空间，主要原因是欧盟层面债务增加。但惠誉分析师在周四发布的报告中表示，该计划本身不会导致评级下调。“虽然增加国防开支可能会影响‘AAA’评级成员国的中期评级，但‘重新武装欧洲’的计划也会再次确认欧盟政策的重要性，这是评级的关键因素”。惠誉预计，欧盟将继续以维持AAA债务覆盖为目标来管理其年度债务，避免AAA评级主要成员国遭降级，“而这种情况目前我们并不认为会发生”。

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