周四亚盘，美元指数徘徊于107.67附近，周三市场对贸易战担忧情绪有所降温，但由于美元的避险买需也大幅减弱，经济数据表现不佳，美元指数周三延续跌势，跌创一直新低。本交易日将迎来美国1月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动数据、英国央行利率决议，美联储理事沃勒等美联储官员将发表讲话，投资者需要予以关注。另外，继续关注美国总统特朗普的相关动态消息。

主要货币走势分析

美元：衡量美元兑一篮子货币的美元指数（DXY）周三难以收复失地，兑大多数主要货币下跌。尽管ADP就业和标准普尔全球PMI数据强于预期，但ISM服务业PMI仍未达到预期，使人们对美国（US）经济的实力产生了怀疑。此前为130.00的美联储情绪指数已经降温，表明政策制定者的基调不那么鹰派。因此，交易员正在重新评估美联储（Fed）的利率路径，导致DXY在107.35支撑位附近表现疲软。技术上，相对强弱指数（RSI）已跌破50，而该指数已跌破20天简单移动平均线（SMA）108.50。如果下行压力持续存在，下一个值得关注的关键水平是心理支撑位107.00。

欧元：欧元/美元周三拖延了脚步，由于风险偏好的广泛复苏使美元后面的买盘承压，因此发现了一些上行买盘行动。欧元在结束了连续六天的下跌后正在努力站稳脚跟，欧元/美元仍然在1.0400关口蹒跚而行。本周，最重要的数据发布将是周五的美国非农就业人数（NFP）就业报告。技术上，欧元/美元以看涨情绪开盘，但不温不火的价格走势使该货币对跌破1.0450水平，50天指数移动平均线（EMA）打压盘中从1.0445开始的买盘。在关键数据发布之前，势头正在枯竭，尽管Fiber已经设法从本周初的暴跌中恢复过来，跌至1.0200关口。

英镑：英镑/美元在美元广泛放松的情况下找到了一些买盘行动。随着投资者从本周初的贸易战担忧中恢复过来，市场情绪正在向高端倾斜，而英镑交易员正在为等待英格兰银行（BoE）的最新利率呼吁而屈服。市场普遍预计英国央行将于周四降息25个基点。技术上，英镑/美元在1.2500关口附近的50天指数移动平均线（EMA）上受阻。

外汇市场消息汇总

1、分析师：预计英国央行将恢复降息25个基点

英国央行将于今晚公布利率决议，大多数专家预测届时将降息25个基点至4.5%，延续从去年夏天开始的一系列降息。金融公司HymansRobertson分析师ChrisArcari表示，在今年晚些时候进一步降息时，英国央行将不得不“走钢丝”。他表示，尽管目前的经济为“适度降息”留下了空间，但英国央行可能会对未来采取谨慎立场。成本通胀的上升部分与去年10月预算中宣布的政策的影响有关。英国财政大臣里夫斯在去年10月份提高了企业的国民保险缴款。此举旨在使政府资金在公共服务上支出更多，但一些公司抱怨道，这推高了成本，加剧了通胀。金融公司Ebury分析师MatthewRyan补充称，由于经济增长停滞，但通胀上升，英国央行“将不得不做出判断，判断哪种风险可能在今年占据主导地位”。

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2、美国财长：10年期美债收益率才是关键，特朗普未呼吁美联储降息

美国财政部长贝森特表示，特朗普政府在降低借贷成本方面的重点是10年期美国国债收益率，而不是美联储的基准短期利率。当被问及美国总统特朗普是否希望降低利率时，贝森特在接受福克斯商业频道采访时表示：“他和我都专注于10年期国债。”“他不是在呼吁美联储降低利率。”贝森特重申了他的观点，即通过扩大能源供应，将降低通胀。他表示，就美国工薪阶层而言，“能源价格对他们来说是长期通胀预期最可靠的指标之一。”贝森特还表示，关于美联储，“我只会谈论他们已经做了什么，而不是我认为他们从现在开始应该做什么。”他表示，在美联储“大幅降息”后，10年期美国国债收益率攀升。

3、交易难度上升全球汇市变局加码

“交易难度大大提升了。”在外汇市场这一以事件为交易主线的市场中，交易员们正感受到越来越强的不确定性。当前，全球央行货币政策的进一步分化，为后续全球汇市走向留下更多悬念。具体分析各央行政策取向，浙商证券研究所宏观经济联席首席分析师廖博认为，在今年1月的美联储利率决议发布会上，鲍威尔多次提及“不需要急于调整政策立场”；今年欧洲央行欲推动欧元区需求回升，或将进一步降息；日本央行方面，在内外需改善的背景下，日本央行存在进一步加息的基础。有业内人士提醒，当前美元头寸过于拥挤，一旦发生“风吹草动”，美元多头容易集中式平仓和相互踩踏，会让外汇市场大幅波动。

4、美劳工组织起诉马斯克政府效率部阻止其获取敏感信息

据Politico报道，美国的几个工会正在起诉，以阻止马斯克领导的政府效率部进入该机构敏感的政府系统，并解雇职业人员。报道称，劳工部的联邦雇员正在竞相阻止政府效率部阻碍该机构，并获取敏感计算机系统的访问权限，此前美国国际开发署和人事管理办公室也采取了类似措施。政府雇员工会和劳工组织在当地时间周三向美国地方法院提起诉讼，称马斯克的政府效率部试图非法进入劳工部包含敏感信息的系统，并非法解雇职业人员。在这起诉讼发生之际，政府效率部的代表正计划前往华盛顿特区的劳工部总部，这引发了立法者和劳工组织的强烈抗议，他们计划周三下午在弗朗西丝·珀金斯大楼外举行示威。

5、美国服务业活动水平的增长速度有所放缓

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森：与去年年底的强劲增长相比，1月份美国服务业活动水平的增长速度有所放缓。综合考虑制造业和服务业PMI调查，1月份GDP年化增长率有望达到1.6%。相比之下，2024年第四季度的GDP增长信号为2.4%，官方数据目前预计第四季度GDP增长2.3%。然而，这种降温至少在一定程度上似乎与异常恶劣的天气造成的中断有关，这暗示着服务业的增长可能在2月份复苏。

机构观点

1、如果英国央行发出比预期更激进的降息信号，英镑可能下跌

Ebury策略师马修?瑞安在一份报告中说，如果英国央行像周四预期的那样降息，并表明其放松货币政策的力度可能超过市场预期，英镑可能会下跌。他表示，英镑面临的风险“略微倾向于下行”，因为英国央行对经济增长前景的看法可能越来越悲观。英国央行可能警告称，这可能导致今年降息步伐比掉期市场目前定价的三次降息步伐更为激进。Ebury预计英国央行周四将以7-2或8-1的投票结果降息25个基点。

2、道明证券：英国央行本周料降息，维持指引不变

道明证券分析师在一份报告中说，预计英国央行周四将降息25个基点，至4.50%。分析师表示，英国央行可能维持政策指引不变。然而，道明证券表示，在随后的会议上降息的可能性正在上升。

3、高盛：风险仍倾向于新西兰联储将进一步降息

高盛首席经济学家安德鲁·博亚克表示，从政策角度来看，数据显示新西兰失业率达到5.1%的4年高点，这再次表明新西兰联储将在上半年连续降息，包括在本月晚些时候的政策会议上再降息50个基点。预计新西兰联储将从4月份开始，将每次会议的降息速度放缓至25个基点，最终官方现金利率在7月份达到3.0%的水平。不过，如果近期调查数据的改善不能转化为经济的改善，那么降息速度更快、幅度更大的风险就会出现。

    （编辑：小七）

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