周四经济数据面，美国劳工部报告称，上周初请失业金人数增加1.1万人，增至21.9万人，预估为21.3万人。这一数据打击美元走势。

美元指数曾在1月13日触及两年高点110.17，但自那时以来已下跌2%。

ING全球市场负责人ChrisTurner表示：“这次美元修正的驱动因素有很多，其中最大一个可能是本周的关税消息，看起来特朗普政府将关税视为交易工具，而非意识形态手段。”

在缺乏关税相关新闻的情况下，市场焦点转向周五即将公布的美国非农就业报告，这将是美国货币政策前景的下一个重大影响。

最新消息方面，美联储当地时间周四宣布，美联储主席鲍威尔将于下周在美国国会作证，这是他自去年7月以来首次回答国会议员的提问。

鲍威尔将于当地时间2月11日上午10点在参议院银行委员会作证。并于第二天向众议院金融服务委员会作证。

去年年底前，美联储在三次会议上降息100个基点。今年1月，美联储投票决定将利率维持在4.25%-4.5%的区间不变。鲍威尔在上月利率决定会后的新闻发布会上表示，美联储并不急于进一步降息。

美国总统特朗普已经降低对鲍威尔及其同事的批评温度，这可能会让鲍威尔的亮相更加顺利。上周日，特朗普表示，美联储暂停利率是“正确的做法”。

亚洲市场

受日本央行进一步加息的前景影响，多数日本国债价格早盘下跌。今天上午公布的日本经济数据显示，日本12月份家庭支出按实际值计算同比增长2.7%，超出了普遍预期。这些数据可能会增加日本央行再次加息的理由。日本央行政策委员会的鹰派成员田村直树周四呼吁可能加快加息步伐。对货币政策预期敏感的2年期日本国债收益率上升2个基点，至0.80%，为2008年10月以来的最高盘中水平。

欧洲市场

正如普遍预期的那样，英国央行将政策利率下调25个基点至4.50%，但该决定的基调出乎意料地鸽派。

货币政策委员会的投票结果为7比2，正如预期的那样，SwatiDhingra主张更激进地降息50个基点，但鹰派成员CatherineMann出人意料地加入了她的行列，这标志着她的立场发生了重大转变。

英国央行强调采取“渐进和谨慎”的宽松方法，与12月的信息相比略有调整，后者仅提到“逐步”降息。这一转变凸显了政策制定者对通胀持续性和经济脆弱性的日益担忧。行长安德鲁·贝利（AndrewBailey）重申，费率调整将在“逐次会议”的基础上进行评估，没有预先确定的降息路径。

在其最新的经济预测中，英国央行上调了通胀前景，目前预计整体CPI将在2025年第三季度达到3.7%的峰值，高于此前预测的2.8%。该修订反映了能源成本的上升以及受监管的公用事业和运输价格yixin-markets.Com的预期上涨。预计通胀率要到2027年第四季度才会回到2%的目标，比之前的预测晚了六个月。

2025年的增长预测也大幅下调，预期GDP增长减半至0.75%，理由是商业情绪疲软、消费者活动低迷和生产率增长缓慢。然而，对2026年和2027年的预测从1.25%略微上调至1.5%，这表明政策制定者认为经济复苏将缓慢但最终。

欧元区12月零售额环比下滑-0.2%，低于市场预期的-0.1%，表明消费者需求持续疲软。下降主要是由于食品、饮料和烟草销售额收缩-0.7%，而非食品产品则小幅增长0.3%。专卖店的汽车燃料销售额也增长了0.2%，在一定程度上抵消了更广泛的下降。

在欧盟范围内，零售额进一步下降，环比下降0.3%。国家层面的细分凸显了零售活动的鲜明对比。斯洛文尼亚（-2.2%）、德国（-1.6%）和波兰（-1.5%）的收缩幅度最大，而斯洛伐克（+8.2%）、芬兰（+2.1%）和西班牙（+1.4%）则录得稳健的涨幅。

欧洲央行执行委员会成员PieroCipollone表示，虽然“仍有下调利率的空间”，但3月份的决定仍不确定。他表示，欧洲央行在评估时必须“极其谨慎”，他将“以开放的心态”参加会议。

在接受路透社采访时，Cipollone谈到了中性利率的概念，淡化了它在政策制定中的实际意义。他指出，当对中性利率的估计值差异很大时（例如在1.75%和2.25%之间），它变得“对制定货币政策没有太大用处”。如果欧洲央行在区间的任一端附近运作，则可能会面临低于或超过其通胀目标的风险。

Cipollone还对不断变化的全球贸易形势表示担忧。他警告说，美国关税的直接影响取决于欧洲的报复和受影响的特定产品类别，美国和中国之间的“全面贸易战”构成了更重大的威胁。

由于中国占全球制造业产能的35%，广泛的贸易限制可能会使中国商品充斥欧洲市场。这将带来双重挑战——来自低价进口产品的“通货紧缩”压力，以及欧洲生产商难以竞争的“收缩”效应。

美国市场

截至2月1日当周，美国首次申请失业救济人数增加11k至219k，高于预期的214k。首次申请失业救济人数的4周移动平均线上升4k至217k。

截至1月25日当周，续请失业金人数上升36k至1886k。持续申请失业救济金人数的4周移动平均线上升2k至1872k。

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