亚盘市场回顾

上周五，由于特朗普暗示在关税方面的立场可能有所软化并呼吁美联储立即降息，美元指数延续跌势，截至目前，美元报价107.74。

外汇市场基本面综述

特朗普：或在30天内决定TikTok未来；“墨西哥湾”已正式更名为“美国湾”;冻结能源部支出和贷款；将考虑未来三年对建筑材料的关税予以豁免。

据外媒报道，哥伦比亚总统佩特罗威胁对来自美国的商品征收50%的关税，此前特朗普就哥伦比亚拒绝接受遣返移民航班采取报复措施，包括关税和制裁。

美副总统“救场”投下关键支持票，参议院批准皮特海格塞斯出任防长。

美国暂停绝大多数对外援助，乌总统：美对乌军事援助并未停止。

俄乌冲突-俄外长：未看到西方及乌克兰愿进行谈判的实际行动。普京：愿意与特朗普就俄乌冲突和能源问题进行讨论；最好与特朗普会唔讨论所有话题。

为期60天的黎以停火协议正式到期。白宫声明：黎以停火协议将继续有效至2025年2月18日。黎巴嫩政府、以色列政府和美国政府还将就2023年10月7日之后被俘的黎巴嫩囚犯归还问题展开谈判。

外媒：胡塞武装考虑禁止美船只通过曼德海峡作为“报复”。

机构观点汇总

高盛：日本央行可能每年加息两次

高盛的AkiraOtani在一份研究报告中表示，日本央行可能会每年加息两次。这位资深日本经济顾问表示，考虑到日本央行上周五的加息决定和行长植田和男的讲话，高盛维持基础情景预测，即日本央行将继续每年加息两次。Otani表示，日本央行下一次加息应该会在7月份进行。Otani【easymarkets易信】称：“鉴于基本通胀温和上升，以及距离可持续实现2%的通胀目标还有一段距离，我们预计每年将加息两次。”不过，Otani补充说：“我们需要做出提醒，下一次加息的时间存在相当大的不确定性。”

FXTM市场分析经理LukmanOtunuga：美联储并不是本周唯一重要的，欧央行将会为美元提供...

尽管黄金受益于美元走弱，但分析师警告称，由于鲍威尔继续以谨慎态度领导美联储，市场波动性仍将保持高位。通胀威胁可能会迫使美联储暂时维持鹰派立场。面对激进的关税，对通胀上升的担忧可能会限制黄金的上行涨幅——尤其是如果这导致美联储降息放缓的话。从技术面来看，走势看涨，下一个关键心理水平在2800美元。本周美联储的决定可能会影响未来几周黄金的前景。

与此同时，美元可能受益于利率差异。然而，美联储会议并不是本周唯一重要的会议。欧洲央行也定于周四宣布其利率决定，不过市场已消化其降息预期。道明证券外汇分析师表示，由于数据基本与欧洲央行12月的预测一致或略弱，本次会议应该会直接降息25个基点。短期市场动态反映出头寸和估值过高，我们认为这将为重新入市美元多头提供良好的切入点。

法兴银行：预计欧洲央行将于4月降息至终端利率2.25%

法兴银行表示，我们预计欧洲央行将在下周会议上将其关键政策利率下调25个基点，这将使存款利率降至2.75%。市场普遍预计该行将在3月份再次降息，届时新的数据和预测将有助于构建有关中性水平的讨论。这并未阻止几位管委会成员在随后的会议上表达继续降息至2%的倾向，但这可能是在潜在破坏性的美国贸易政策之前的预防性指导。同样有可能的是，特别是如果数据继续像我们预期的那样显示出弹性，欧洲央行觉得有必要在3月份之后转向季度利率决策。这将有助于其更好地了解经济如何发展，以及中性可能在哪里。目前，我们预计欧洲央行将在4月份再次降息，终端利率为2.25%。

瑞典北欧斯安银行：下周欧央行不太可能出现这种情况

欧央行的12月会议纪要显示，管委会已完全同意在1月再次降息25个基点。尽管大多数委员似乎同意继续连续降息至中性水平，但我们认为欧央行在1月会议上仍将保持依赖数据和逐次会议决策的方式。市场反应预计会比较有限。除非欧洲央行行长拉加德表示，在夏季之前的每次会议上都可能降息，导致鸽派行情，利空欧元兑美元，但我们认为这种情况不太可能发生。

考虑到1月欧央行不会提供新的宏观经济预测，因此欧央行可能会坚持此前12月的增长前景看法。然而，重点更多可能放在增长下行风险上。不过，虽然我们认为实际经济表现在政策制定中将变得更加重要，但通胀数据当然是关键。随着反通胀进程的继续，我们预计2025年初的通胀势头将比2024年和2023年略有减弱。我们认为通胀可能会比欧洲央行预测下降得更快，而且这可能已经在1月和2月的通胀数据中显现出来。如果这种情况成为现实，我们认为这将支持在3月会议上更大幅度降息的论点。

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