亚盘市场回顾

周四，美元指数在特朗普呼吁降低利率并且未就关税问题作出明确表态之后急速下跌，一度跌破108,截至目前，美元报价107.97。

外汇市场基本面综述

美国总统特朗普：将要求美联储立即降息，呼吁全世界效仿，考虑与鲍威尔就利率问题进行沟通；将要求沙特和欧佩克降低油价，要求沙特对美投资1万亿美元；抨击欧盟针对美国大型科技公司；普京赞同大幅削减核武，希望看到无核化；美国需要双倍于目前的能源供应以达到期待的Al规模。

特朗普签署行政令：公布肯尼迪遇刺案等相关机密文件、评估创建国家数字资产储备，禁止中央银行数字货币(CBDC)。

美国至1月18日当周初请失业金人数录得22.3万人，小幅高于市场预期的22万人，也高于前值的21.7万人。

日本12月核心CPI年率3%,预期3.00%,前值2【易信外汇】.70%。12月全国CPI年率3.6%,预期3.40%,前值2.90%。

市场普遍预计日本央行周五将加息，关注焦点集中在后续的加息路径。

机构观点汇总

荷兰国际：特朗普要说服欧佩克增产并非易事

昨日特朗普表示，要求沙特和欧佩克成员国通过增产来降低油价，油价下跌可以作为一种向俄罗斯施压的方式，帮助结束俄乌冲突。在上一届任期内，特朗普曾直言不讳地表示，欧佩克需要增加石油产量。然而，随着俄罗斯与欧佩克成员国的关系日益密切，以及主要成员国的财政收支平衡油价上涨，说服欧佩克增加产量并非易事。根据国际货币基金组织的数据，沙特财政收支平衡油价估计略低于每桶91美元。此外，油价下跌也将成为美国大幅增加石油产量的障碍。

德意志银行：欧洲央行需要一次冲击才能降息50个基点

欧洲央行将在1月30日继续降息，并将政策利率再次下调25个基点至2.75%，市场预计政策立场描述与12月相比将保持不变。

字里行间的解释将与进一步降息一致：政策立场将继续被描述为限制性，欧洲央行将仍然相信通胀走在正确的轨道上。政策不会有预先确定的路径，终端利率将高于/等于/低于中性水平，具体取决于欧洲央行将逐次会议判断的数据。1月份的主要风险是，相对于12月份，对近期数据描述的调整略微偏向鹰派（例如，能源价格上涨、国内通胀保持不变）。

我们探讨了欧洲央行对通胀回归目标的信心不断增强与围绕这一中心观点的日益增长的双边风险之间的潜在紧张关系。这些观点与回归中性一致，但速度是渐进的。也就是说，欧洲央行需要一次冲击才能降息50个基点。我们还考虑了中性利率，以及欧洲央行何时可能开始“踮起脚尖”或放慢降息步伐，从目前的每季度降息两次25个基点减缓至每季度降息1次25个基点——我们认为从第三季度开始，风险就是第二季度。最后，我们考虑在做出这些决定时对欧洲央行最重要的宏观数据。

凯投宏观：日本国债收益率上升，因为日本央行可能进一步加息

日本央行早些时候将政策利率从0.25%上调至0.50%，日本国债收益率上涨，因为日本央行可能进一步加息。凯投宏观亚太区负责人MarcelThieliant表示，日本央行随附的展望报告表明，未来几个月将进一步收紧货币政策；预计到明年年中，日本央行将加息至1.25%，高于市场共识。日本央行下一次加息可能会在4月30日至5月1日的会议上进行。日本央行利率决议公布后，2年期日本国债收益率上涨1.5个基点，至0.710%；5年期国债收益率上涨2个基点至0.895%；10年期国债收益率上涨1.5个基点至1.220%。

分析师HareshMenghani：日元重获上行动能，美日能否守住此处将是关键

日本央行如期加息25个基点，创下2008年以来的最高水平。然而，由于交易员选择等待下午日本央行行长植田和男的讲话，以寻找进一步加息的线索，因此日元上涨缺乏后续行动。此外，特朗普的关税言论引发了市场对避险货币日元的乐观情绪。与此同时，日本央行进一步收紧政策的前景以及美联储今年将两次降息的押注可能会缩小美日利差。由于担心美联储与特朗普政策冲突对利率的影响，美元徘徊在月度低点附近。这反过来又要求在对美日进行看涨押注之前保持谨慎。

技术面上，美日已成功守住数月上行通道下沿支撑，目前位于155.35附近。紧随其后的是155心理关口和154.75-154.8区域。下破后者将被视为空头的新触发因素，有望将美日拖回154，然后是153.5以及153。

另一方面，隔夜波动高点156.75可能会在价格上试157前提供阻力。若持续走强上破157，将为进一步上涨至157.55、158铺平道路。进一步上涨则走势有望延伸至158.35-158.4区域。

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